La publicación Latin Finance otorgó el premio a la “Transacción en moneda local del año” (“Local currency deal of the year”) a la República de Colombia por la emisión de TES a 30 años por valor de 4.8 trillones de Pesos Colombianos, al haber marcado ciertos hitos sin precedentes en Colombia. 

Dentro de estos hitos está el hecho de que esta emisión fue la primera vez en la que la República de Colombia emitía TES mediante el mecanismo de construcción del libro de ofertas, la primera vez que una economía emergente sin “Euroclearable title” utilizaba este mecanismo de colocación en moneda local, y fue la emisión a más largo plazo en Pesos Colombianos (30 años), lo cual contribuyó a ampliar la curva de referencia de financiaciones de proyectos de infraestructura (las cuales usualmente son concesiones de 25 a 30 años). 

Adicionalmente, esta emisión, cuyos colocadores en firme fueron Bancolombia, BBVA Colombia y Citibank, no sólo fue sobre demandada, sino que atrajo inversionistas internacionales, siendo el 70% de los inversionistas internacionales. En este caso, Brigard Urrutia asesoró a los colocadores en firme en la suscripción del contrato de colocación en firme con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como en el Memorando de Entendimiento entre los bancos colocadores.

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